Empresas y contactos
Estructura real: una empresa con varias personas, cada una con su cargo y su canal preferido.
CRM
Tus clientes y todo lo que ha pasado con ellos, en un sitio
Empresas, contactos y oportunidades enlazados con cada presupuesto, pedido, factura y conversación. Sin exportar nada de un lado a otro.
Sin tarjeta · 2 semanas de prueba gratis · Cancela cuando quieras
shepherp.app/crm
Ventas e ingresos
En vivo
Ingresos totales
€18,420.75
+12.4% vs periodo anterior
Pedidos totales312
+8.1%
Valor medio del pedido€59.04
Incluido en todos los planes
Entra en el plan sin coste adicional: no hay que contratar nada aparte.
Ver preciosFicha única
Una ficha por cliente, no cinco versiones
Empresas, personas de contacto, direcciones de envío y facturación, CIF, condiciones de pago y descuentos pactados. Lo que sabe uno del equipo lo sabe todo el equipo.
- Empresa y contactos con sus cargos y teléfonos
- Direcciones de envío y de facturación distintas
- Condiciones comerciales propias por cliente
shepherp.app
Ficha de cliente
- Distribuciones Robledo S.L. · B47xxxxxx
- 3 contactos · 2 direcciones de envío
- Pago a 30 días · descuento 5 %
- Último pedido hace 12 días
Historial completo
Cada presupuesto, pedido y factura, colgando del cliente
No hay que cruzar nada: los documentos se crean desde la ficha y se quedan ahí. Sabes lo que te ha comprado, lo que te debe y cuándo dejó de pedir.
- Presupuestos, pedidos y facturas en una sola línea de tiempo
- Saldo pendiente y facturas vencidas a la vista
- Alerta cuando un cliente habitual deja de comprar
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Conversaciones
Lo que hablaste por WhatsApp también cuenta
La bandeja unificada engancha cada conversación con su cliente. Da igual si escribió por correo, por Instagram o por teléfono: queda en su ficha.
- Correo, WhatsApp, Instagram y teléfono en la misma ficha
- Notas internas que solo ve tu equipo
- Resumen de la conversación escrito por la IA
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De un vistazo
Todo lo que necesitas saber de un cliente
Sin exportar a una hoja de cálculo ni preguntar a un compañero qué se habló la última vez.
Oportunidades
Embudo simple para seguir lo que está en el aire, sin montar un CRM de cien campos.
Próximas acciones
Cada cliente puede tener su tarea o su cita, y aparecen en el calendario del equipo.
Segmentos
Filtra por lo que te importe (zona, volumen, última compra) y actúa sobre el grupo entero.
Deja de buscar en el correo quién dijo qué
Y esto también viene dentro
Todo comparte los mismos clientes, el mismo catálogo y el mismo inicio de sesión.
FAQ
Preguntas frecuentes
Sí. Subes el fichero, el asistente detecta las columnas (nombre, CIF, correo, teléfono, dirección) y te enseña una vista previa antes de guardar nada. Si algo no cuadra, lo corriges ahí mismo.
Sí, el CRM básico entra en todos los planes, incluido el gratuito. Lo que queda en los planes de pago es la prospección B2B, que es otra cosa: buscar clientes nuevos que aún no conoces.
Sí, por roles y permisos. Puedes dejar que cada comercial vea solo su cartera, o que todo el equipo vea todo. Se configura en ajustes, sin tocar código.
Es la misma base de datos, no una integración. Creas la factura desde la ficha del cliente y hereda su CIF, su dirección fiscal, sus condiciones de pago y sus descuentos.
Empieza con crm hoy mismo
Importa tus clientes desde una hoja de cálculo y en cinco minutos tienes su ficha completa.
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